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发布日期：2024-06-29 23:23 点击次数：120
（原标题：AI大模子需要什么样的硬件？）
智通财经APP获悉，华泰证券发布研报称，端侧智能是大模子发展的枢纽分支。忽视投资东说念主沿着：1)大模子如何赋能结尾，2)结尾如何科罚大模子普及难点两条想路，寻找硬件的落地契机。该行看好1)Apple Intelligence股东苹果用户换机，2)交互智力提高股东轻量级AR开动普及，3)隐讳保护需求股东办公用 PC AI化等三大契机。
华泰不雅点：存眷AI大模子 x 硬件的两条想路
从22年11月OpenAI推出ChatGPT于今，看到Chatbot利用的智力不休增强，从当先的翰墨问答，飞速向具有自主驰念、推理、计较和践诺的全自动智力的AI Agent发展。该行合计端侧智能是大模子发展的枢纽分支。忽视投资东说念主沿着：1)大模子如何赋能结尾，2)结尾如何科罚大模子普及难点两条想路，寻找硬件的落地契机。该行看好1)Apple Intelligence股东苹果用户换机，2)交互智力提高股东轻量级AR开动普及，3)隐讳保护需求股东办公用 PC AI化等三大契机。
具备驰念、推理、计较、践诺智力的AI Agent可能是大模子的最终形式
大模子的利用智力当先功能仅限于翰墨问答，而后迟缓引入图像清醒、文生图功能，并通过GPT Store拓展功能，造成了AI Agent雏形，近期GPT-4o则达成了具备情谊的互动。用户数方面，左证Similarweb，24年5月ChatGPT的PC+转移端沉寂访客数达到3亿，在大家统统网站中名按序22。该行合计大模子的演进标的是智能化和自动化经过迟缓提高，最终形式是AI Agent，具有自主驰念、推理、计较和践诺的全自动智力。
不雅点1：Apple Intelligence股东苹果用户换机，利好产业链事迹增长
6/11， 苹果WWDC 2024大会推出由苹果自研的端侧大模子、云表大模子、以及OpenAI的ChatGPT构成的全新智能系统Apple Intelligence。从功能上来讲，和OpenAI，Google的现存功能互异不大，但由于此类功能只在iPhone 15 pro/max及以后系列搭载，期货配资公司有望股东苹果用户换机。左证IDC数字，苹果2023年销量2.34亿台，华泰瞻望苹果2024年销量下跌8.2%到2.15亿台。左证BankMyCell数字，2024年苹果手机活跃用户14.6亿东说念主，对应当今换机周期6.23年，要是Apple Intelligence大约镌汰换机周期3个月，不错带动约1000万台新机销售。
不雅点2：交互智力提高股东轻量AR普及
AR/VR一直被合计有望替代手机成为下一代转移结尾。但由于短少触摸屏，东说念主机交互费事一直是困扰AR/VR发展的一浩劫点。从最近谷歌推出的Project Astra以及Meta的雷一又眼镜中看到，大模子所具备的图像清醒、语音交互，以及左证语音交互着力进行的践诺智力有望大幅度提高AR眼镜的交互智力。当今具身智能的发展仍然处于相配早期阶段，可是大模子所具备的以上智力，也有望大幅度提高机器东说念主对环境的清醒智力，以及左证清醒着力适度要津等的践诺智力。
不雅点3：隐讳保护需求股东办公用 PC AI化
23年3月，微软推露面向Office的Microsoft 365 Copilot以来，以办公助手为切入点，重塑包括Word、Excel、 Powerpoint等通用办公软件，以及Dynamics套件等专科软件在内的出产力器具矩阵，向数据协同、功能联动的标的发展。如何保护自己私域数据的安全是企业导入微软Copilot的主要痛点之一。24年5月，微软推出Copilot+PC，通过在结尾侧部署轻量级的大模子，在保护隐讳的前提下，大约达成会议纪要、文档纪念、PPT智能创作、文生图等企业的基本办公需求，是大模子期间出产力器具的主要支点。该行合计2025年AI PC浸透率有望大幅提高。
风险领导：AI 实时刻落地不足预期;硬件家具销售不足预期，工功课务用户增速放缓。本研报中触及到未上市公司或未掩饰个 股实际私募基金，均系对其客不雅公开信息的整理，并不代表本磋议团队对该公司、该股票的推选或掩饰。